Thành viên

Để khai báo thông tin thành viên mới phục vụ cho việc quản lý, theo dõi và hạch toán, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng cưa  Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý danh mục \ Đối tượng \ Thành viên

Bước 2: Thêm để mở giao diện khai báo mới.

Bước 3: Khai báo thông tin thành viên

• Tích chọn Là khách hàng/Là nhà cung cấp nếu thành viên khai báo vừa là khách hàng/nhà cung cấp. Khi đó, thông tin thành viên sau khi cất sẽ được chương trình tự động lưu trên cả danh sách nhân viên lẫn danh sách khách hàng/nhà cung cấp với tính chất là khách hàng/nhà cung cấp cá nhân.
• Khai báo các thông tin chi tiết Mã, Tên, Mã số thuế,… → Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).
• Đối với thông tin Loại thành viên (*): Chọn loại tương ứng Thành viên chính thức, Thành viên liên kết góp vốn, Thành viên liên kết không góp vốn

Bước 5: Nhấn Cất để lưu thông tin

Lưu ý: Thành viên có thể đồng thời được tích chọn Là Khách hàng hoặc Là nhà cung cấp (và ngược lại). Nhân viên cũng có thể được tích chọn Là khách hàng, Là nhà cung cấp hoặc Là Thành viên. Tuy nhiên, các đối tượng Khách hàng, Nhà cung cấp hoặc Thành viên thì không thể tích chọn ngược lại thành Nhân viên.

Để xem và quản lý danh sách Thành viên trên phần mềm, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng cưa  Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý danh mục \ Đối tượng \ Thành viên

Bước 2: Xem danh sách thành viên hiển thị tại giao diện

• Xem nhanh số vốn góp của từng thành viên

• Cột chức năng nhấn biểu tượng tam giác  để thực hiện Sửa, Xóa, Nhân bản,… thành viên đó

Bước 3: Nhấn chọn chức năng Xuất ra Excel

Bước 4: Lưu file Excel về máy tính khi hệ thống tải về.

Để thay đổi giao diện hiển thị danh mục thành viên phù hợp với nhu cầu quản lý và theo dõi thông tin, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng cưa  Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý danh mục \ Đối tượng \ Thành viên

Bước 2: Trên giao diện danh sách thành viên, chọn biểu tượng bánh răng () Tùy chỉnh giao diện, tích hoặc bỏ tích hiển thị thông tin

Bước 3: Nhấn Cất để cập nhật giao diện

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng cưa  Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý danh mục \ Đối tượng \ Thành viên

Bước 2: Chọn đến đối tượng Thành viên, tại cột Chức năng nhấn mũi tên chọn Sửa.

Bước 3: Thực hiện sửa lại các thông tin của khách hàng

Bước 4: Nhấn Cất để lưu lại thông tin.

Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng sử dụng Thành viên sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng cưa  Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý danh mục \ Đối tượng \ Thành viên

Bước 2: Chọn đến đối tượng Thành viên, tại cột Chức năng nhấn mũi tên chọn Ngừng sử dụng/Sử dụng 

Lưu ý: Hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ Ngừng sử dụng hay Sử dụng hàng loạt, anh/chị thực hiện lần lượt Thành viên cần chỉnh sửa

– Trường hợp xóa Thành viên chưa có phát sinh: Nhấn vào dấu mũi tại cột Chức năng dòng Thành viên cần xóa, chọn Xóa.

–Trường hợp xóa Thành viên đã phát sinh dữ liệu

• Nhấn vào dấu mũi tại cột Chức năng dòng Thành viên cần xóa, chọn Xóa.
• Chương trình hiển thị cảnh báo như sau:” Thành viên <> đã có phát sinh. Bạn phải xóa các phát sinh liên quan trước khi xóa thành viên”
  • Để xem các phát sinh liên quan, chọn Xem phát sinh.
  • Chương trình đã liệt kê các phát sinh liên quan của thành viên cần xóa. Để xóa được thành viên, anh/chị cần phải xóa tất cả các phát sinh của thành viên này.
  • Để xem chi tiết phát sinh, nhấn vào đường link (màu xanh) và thực hiện xóa các phát sinh liên quan để có thể xóa thành viên