Bỏ đối trừ nhiều đối tượng khách hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn cách sử dụng chức năng bỏ đối trừ nhiều khách hàng để giảm thiểu thời gian chỉnh sửa chứng từ đã đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.

Nội dung:

Giới thiệu chức năng bỏ đối trừ nhiều đối tượng tại phân hệ Bán hàng.
Hướng dẫn các bước thực hiện bỏ đối trừ nhiều khách hàng.
Lưu ý về điều kiện hiển thị chức năng và cách xem chi tiết thông tin đối trừ.

Phạm vi áp dụng: Kế toán bán hàng, quản lý công nợ khách hàng

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn Tiện ích\Bỏ đối trừ nhiều đối tượng

Lưu ý: Chức năng này chỉ hiển thị khi người dùng tích chọn Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn (tại ⚙ Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Bán hàng)

Bước 2: Chọn Tài khoản phải thu, Loại tiền và khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.
Bước 3: Chương trình hiển thị danh sách khách hàng đã thực hiện đối trừ chứng từ, mà có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu
Bước 4: Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Thực hiện