2. Các cách thực hiện
Trường hợp khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, Kế toán không tích chọn tùy chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng thì sau khi phát hành hóa đơn điện tử, có thể gửi hóa đơn cho khách hàng bằng 1 trong 2 cách: Gửi hóa đơn cho từng khách hàng hoặc Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng.
- Cho phép gửi với những hóa đơn ở trạng thái Đã cấp mã
- Người dùng có thể thực hiện gửi hóa đơn cho khách hàng trên danh sách chứng từ bán hàng hoặc trên danh sách hóa đơn.
2.1 Gửi hóa đơn cho từng khách hàng
Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Hóa đơn.
Bước 2: Nhấn vào mục Lọc trên thanh công cụ, thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn sau đó nhấn Lọc.
Bước 3: Đưa chuột đến vị trí hóa đơn cần gửi cho khách hàng, sau đó nhấn biểu tượng mũi tên hướng xuống tại cột chức năng, chọn Gửi hóa đơn.
Bước 4: Nhập thông tin người nhận hóa đơn sau đó nhấn Gửi.
Người dùng có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi gửi cho khách hàng bằng cách nhấn Xem hóa đơn. Lưu ý: Tại mục Tên người nhận và Email:
2.2 Gửi hóa đơn hàng loạt cho khách hàng
Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tab Hóa đơn.
Bước 2: Nhấn vào mục Lọc trên thanh công cụ, thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn sau đó nhấn Lọc.
Bước 3: Tích chọn vào ô vuông ngoài cùng bên trái các hóa đơn cần gửi cho khách hàng sau đó nhấn chức năng Thực hiện hàng loạt trên thanh công cụ, chọn Gửi hóa đơn.
Bước 4: Nhập thông tin người nhận hóa đơn.
Lưu ý: Sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng thành công, chương trình sẽ tự động cập nhật TT gửi hóa đơn của hóa đơn điện tử trên danh sách thành Đã gửi. |
