Tải phim giới thiệu tại đây.
2. Các bước thực hiện
Để thực hiện quản lý công nợ hợp đồng bán theo từng đợt thanh toán, anh/chị thực hiện theo các bước sau:
2.1. Khai báo các đợt thanh toán của hợp đồng bán
2.2. Thực hiện Xem tình hình thực hiện hợp đồng bánBước 1: Tại phân hệ Bán hàng, tab Hợp đồng bán hàng, nhấn Xem tình hình thực hiện
Bước 2: Chương trình bổ sung tab Điều khoản thanh toán và lấy lên các thông tin đợt thanh toán đã khai báo.
Bước 3: Anh/chị có thể nhấn Chọn để chọn trực tiếp đến các chứng từ thu tiền tương ứng với đợt thanh toán của hợp đồng.
Bước 4: Chương trình tự động tổng hợp các thông tin: Số đã thu, Số còn phải thu từ chứng từ thu tiền vừa chọn. Anh/chị sẽ ngay lập tức nắm được thông tin công nợ hợp đồng theo đợt thanh toán mà không cần phải ghi chép, tính toán bên ngoài phần mềm.
Bước 5: Trên danh sách hợp đồng bán: Nhanh chóng nắm được số đợt thu nợ và số tiền thực tế thu được của hợp đồng tại cột Số đợt thu và cột Thực thu.
2.3. Thiết lập thời gian nhắc nhở cho các hợp đồng bán sắp đến hạn hoặc quá hạn thanh toánBước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Gợi ý, nhắc nhở thông minh
Bước 2: Thiết lập thời gian nhắc nhở cho hợp đồng bán
Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở khi đến hạn/quá hạn thanh toán hợp đồng
|
